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2020年4月中国乳制品进出口贸易报告

发布时间:2020-06-16 16:09:55


01

奶业贸易概况




乳品贸易概况

1.1.1  1-4月进口干乳品+2.9%至110.5万吨 液态奶-0.1%至28万吨


2020年1-4月我国共计进口各类乳制品110.46万吨,同比+2.1%,进口额41.25亿美元,同比+6.5%,折合生鲜乳687万吨,同比+2.8%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。


其中,干乳制品82.29万吨,同比+2.9%,进口额37.62亿美元,同比+6.8%,液态奶28.17万吨,同比-0.1%,进口额3.63亿美元,同比+3.9%。


从单个品类来看,大包粉、炼乳和酸乳进口量都有不同幅度下降外,婴配粉、乳清、奶酪、黄油及包装牛奶进口量均有不同幅度增长。其中:


大包粉  进口44.8万吨,同比减少3.1%,进口额14.95亿美元,同比增长13.8%,平均价格为3338美元/吨,同比+17.4%,主要来自新西兰占84.5%、欧盟占7.4%、澳大利亚占4.4%。


婴配粉  进口10.88万吨,同比+1.8%,进口额16.21亿美元,同比-1.8%,平均价格为14893美元/吨,同比-3.5%,主要来自欧盟占70.9%、新西兰占20.8%。


奶  酪  进口4.39万吨,同比+15.8%,进口额1.98亿美元,同比+17%,平均价格为4517美元/吨,同比+1%,主要来自新西兰占66.5%,同比+36.5%,欧盟占13.8%、澳大利亚占12.9%、美国占4.3%。


奶  油   进口5.02万吨,同比+54.9%,进口额2.39亿美元,同比+38.6%,平均价格为4755美元/吨,同比-10.5%,主要来自新西兰占92.6%。


乳  清  进口16.63万吨,同比+11.2%,进口额1.99亿美元,同比+0.1%,平均价格为1199美元/吨,同比-9.9%.主要来自美国占43.4%、欧盟占40.4%、白俄罗斯占8.1%。


包装牛奶 进口27.14万吨,同比+0.2%,进口额3.45亿美元,同比+4.9%,平均价格为1273美元/吨,同比+4.6%,主要来自欧盟占56.7%、新西兰占33%,、澳大利亚占8.6%。


活  牛   进口7.38万头,同比+23.9%。其中,来自澳大利4.88万头、新西兰2.50万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为2.05万头,同比-6.6%,来自澳大利亚10258头、新西兰10242头。


而从2020年4月单月看,主要品类,大包粉、婴配粉、乳清和奶油均增长,其余品种均有不同较大幅度下降。4月我国共计进口各类乳制品25.65万吨,同比+2.2%,进口额10.61亿美元,同比+10.6%,其中,进口干乳制品18.21万吨,同比+8.8%,进口额9.73亿美元,同比+12.9%,进口液态奶7.44万吨,同比-11.1%,进口额0.88亿美元,同比-9.5%。


Table 1‑1中国乳制品进口情况2020

单位:万吨、亿美元、%

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1.1.2  1-4月我国出口各类乳制品1.33万吨,同比-25.8%


中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。


2020年1-4月我国共计出口各类乳制品13318.94吨,同比减少25.8%,出口额7722.09万美元,同比下降51.8%。4月我国共计出口各类乳制品3473.89吨,同比减少14.4%,出口额1534.56万美元,同比下降46.9%。


干乳制品 2020年1-4月出口干乳制品4605.82吨,同比减少52.2%,出口额6768.42万美元,同比下降55.3%,主要三大类,婴配粉2602.7吨,占56.5%;炼乳848.91吨,占18.4%;大包奶粉637.54吨,占13.8%;4月出口干乳制品979.93吨,同比减少45.4%,出口额1271.57万美元,同比下降52%。


液态奶  1-4月出口液态奶8713.12吨,同比增加4.7%,出口额953.67万美元,同比增长11.3%,主要三大类,包装牛奶7229.75吨,占83%。


02

牧草及饲料原料


2.1.1  干草进口2020年1-4月我国进口干草+29.5%至49.78万吨


据中国海关数据统计,2020年1-4月我国进口干草累计49.78万吨,同比+29.5%;进口金额17970.7万美元,同比+41.21%;平均到岸价361.03美元/吨,同比+9.17%。


其中进口苜蓿草总计37.2万吨,占干草进口量的75%,同比+17.45%,平均到岸价364美元/吨,同比+10.8%;进口燕麦干草12.57万吨,占干草进口量25%,同比+85.91%,平均到岸价352美元/吨,同比+2.52%。


03

乳品原料贸易

乳品进口

3.1.1  干乳制品1-4月进口82.29万吨 同比增加2.9%


2020年1-4月我国共进口干乳制品82.29万吨,同比增加2.9%,进口额37.62亿美元,同比增长6.8%,主要三大类产品,包括大包奶粉44.8万吨,占54.4%,乳清16.63万吨,占20.2%,婴配10.88万吨,占13.2%。


4月进口干乳制品18.21万吨,同比增加8.8%,进口额9.73亿美元,同比增长12.9%,主要三大类产品,包括大包奶粉8.94万吨,占49.1%,乳清3.93万吨,占21.6%,婴配3.48万吨,占19.1%。


3.1.2 大包奶粉1-4月进口-3.1%至44.8万吨,价格同比+17.4%


据中国海关统计,2020年1-4月中国共进口大包奶粉44.8万吨,同比减少3.1%,进口额14.95亿美元,同比增长13.8%,平均价格为3338美元/吨,同比上涨17.4%。其中,从新西兰进口37.84万吨,占84.5%,同比减少3.8%,从欧盟进口3.31万吨,占7.4%,同比减少12.2%,从澳大利亚进口1.95万吨,占4.4%,同比减少1.7%。


4月中国进口大包奶粉8.94万吨,同比增加13.2%,进口额3.15亿美元,同比增长35.8%,均价3523美元/吨,同比上涨20%。其中,从新西兰进口6.9万吨,占77.2%,同比增加14.5%,从欧盟进口1.19万吨,占13.3%,同比增加18.4%,从澳大利亚进口0.49万吨,占5.5%,同比减少27.7%。


Table 3‑1中国大包粉进口量变化2016-2020

单位:万吨、亿美元、美元/吨

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Table 3‑2中国大包粉进口来源地2020.1-4

单位:万吨、%

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注:以2020年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。


Figure 3‑1中国大包粉月度进口2019-2020

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注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。


3.1.3  乳清1-4月进口+11.2%至16.63万吨,价格-9.9%


据中国海关统计,2020年1-4月中国共进口乳清16.63万吨,同比增加11.2%,进口额1.99亿美元,同比增长0.1%,平均价格为1199美元/吨,同比下降9.9%。


其中,从美国进口7.22万吨,占43.4%,同比增加47.3%,从欧盟进口6.72万吨,占40.4%,同比增加2.4%,从白俄罗斯进口1.35万吨,占8.1%,同比减少7.6%。


4月中国共进口乳清3.93万吨,同比增加14.7%,进口额0.49亿美元,同比增长2.3%,平均价格为1239美元/吨,同比下降10.8%。


Table 3‑3中国乳清进口情况2020.1-4

单位:万吨、%

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Figure 3‑2中国乳清月度进口2019-2020

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注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。


3.1.4  奶酪1-4月进口+15.8%至4.39万吨,价格同比+1% 


据中国海关统计,2020年1-4月中国共进口奶酪4.39万吨,同比增加15.8%,进口额1.98亿美元,同比增长17%,平均价格为4517美元/吨,同比上涨1%。


从新西兰进口2.92万吨,占66.5%,同比增加36.5%,从欧盟进口0.61万吨,占13.8%,同比增加11.4%,从澳大利亚进口0.57万吨,占12.9%,同比减少21.4%,从美国进口0.19万吨,占4.3%,同比减少38%。


4月中国共进口奶酪0.91万吨,同比减少11%,进口额0.42亿美元,同比下降7.3%,平均价格为4579美元/吨,同比上涨4.2%。


从新西兰进口0.6万吨,占65.4%,同比增加3.6%,从欧盟进口0.15万吨,占16.3%,同比增加12.9%,从澳大利亚进口0.09万吨,占10.3%,同比减少56.6%。


Figure 3‑3中国奶酪月度进口2019-2020

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注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。


3.1.5  奶油1-4月进口+54.9%至5.02万吨,价格同比-10.5%


据中国海关统计,2020年1-4月中国共进口奶油5.02万吨,同比增加54.9%,进口额2.39亿美元,同比增长38.6%,平均价格为4755美元/吨,同比下降10.5%。


其中,从新西兰进口4.65万吨,占92.6%,同比增加63.2%,从欧盟进口0.31万吨,占6.2%,同比增加0.5%。


4月中国共进口奶油0.82万吨,同比增加3.9%,进口额0.39亿美元,同比下降3.7%,平均价格为4761美元/吨,同比下降7.3%。


其中,从新西兰进口0.7万吨,占86.4%,同比增加5%,从欧盟进口0.09万吨,占10.4%。


Figure 3‑4中国奶油月度进口2019-2020

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注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

乳品出口


2020年1-4月我国共计出口各类乳制品13318.94吨,同比减少25.8%,出口额7722.09万美元,同比下降51.8%。


其中,出口干乳制品4605.82吨,同比减少52.2%,出口额6768.42万美元,同比下降55.3%,出口液态奶8713.12吨,同比增加4.7%,出口额953.67万美元,同比增长11.3%。


4月我国共计出口各类乳制品3473.89吨,同比减少14.4%,出口额1534.56万美元,同比下降46.9%。


其中,出口干乳制品979.93吨,同比减少45.4%,出口额1271.57万美元,同比下降52%,出口液态奶2493.95吨,同比增加10.1%,出口额262.98万美元,同比增长7.4%。


干乳制品  2020年1-4月出口干乳制品4605.82吨,同比减少52.2%,出口额6768.42万美元,同比下降55.3%,主要三大类,婴配粉2602.7吨,占56.5%;炼乳848.91吨,占18.4%;大包奶粉637.54吨,占13.8%;4月出口干乳制品979.93吨,同比减少45.4%,出口额1271.57万美元,同比下降52%。


液态奶   1-4月出口液态奶8713.12吨,同比增加4.7%,出口额953.67万美元,同比增长11.3%,主要三大类,包装牛奶7229.75吨,占83%。


3.2.1  干乳制品1-4月出口-52.2%至4606吨 


据中国海关统计,2020年1-4月中国共出口干乳制品4605.82吨,同比减少52.2%,出口额0.68亿美元,同比下降55.3%,平均价格为14695美元/吨,同比下降6.6%。


其中,出口至香港3407.6吨,占74%,同比减少56.1%;出口至朝鲜328.17吨,占7.1%,同比减少59.4%,出口至澳门175.63吨,占3.8%。


其中婴幼儿配方奶粉:


据中国海关统计,2020年1-4月中国共出口婴配2602.7吨,同比减少64.3%,出口额0.61亿美元,同比下降57.8%,平均价格为23510美元/吨,同比上涨18.2%。


其中,出口至香港2328.7吨,占89.5%,同比减少66.4%,出口至澳门171.42吨,占6.6%。


Figure3‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2019-2020

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注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数(下同)。


3.2.2  液态奶1-4月出口+4.7%至8713吨, 价格同比+6.3%


据中国海关统计,2020年1-4月中国共出口液态奶8713吨,同比增加4.7%,出口额0.1亿美元,同比增长11.3%,平均价格为1095美元/吨,同比上涨6.3%。


其中,出口至香港7885.97吨,占90.5%,同比减少0.1%,从新加坡出口506.01吨,占5.8%,同比增加150.3%。


Figure 3‑6中国液态奶月度出口2019-2020

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注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。


04

消费乳品贸易

消费乳品进口


4.1.1  婴配1-4月进口+1.8%至10.88万吨,价格同比-3.5%


据中国海关统计,2020年1-4月中国共进口婴配10.88万吨,同比增加1.8%,进口额16.21亿美元,同比下降1.8%,平均价格为14893美元/吨,同比下降3.5%。


其中,从欧盟进口7.72万吨,占70.9%,同比增加3.5%,从新西兰进口2.27万吨,占20.8%,同比增加3.1%。


4月中国共进口婴配3.48万吨,同比增加6.9%,进口额5.26亿美元,同比增长7.2%,平均价格为15105美元/吨,同比上涨0.3%。


其中,从欧盟进口2.34万吨,占67.1%,同比增加2.7%,从新西兰进口0.87万吨,占24.9%,同比增加30.3%。


Figure4‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020

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注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。


Figure4‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2020.1-4

单位:万吨

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Figure 4‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2020


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4.1.2  包装牛奶1-4月进口+0.2%至27.14万吨,价格同比+4.6% 


据中国海关统计,2020年1-4月中国共进口包装牛奶27.14万吨,同比增加0.2%,进口额3.45亿美元,同比增长4.9%,平均价格为1273美元/吨,同比上涨4.6%。


其中,从欧盟进口15.4万吨,占56.7%,同比增加14.6%,从新西兰进口8.96万吨,占33%,同比减少9.4%,从澳大利亚进口2.32万吨,占8.6%,同比减少26.9%。


4月中国共进口包装牛奶7.16万吨,同比减少11%,进口额0.83亿美元,同比下降8.8%,平均价格为1163美元/吨,同比上涨2.4%。


其中,从欧盟进口4.14万吨,占57.7%,同比减少5.7%,从新西兰进口2.1万吨,占29.3%,同比减少15%,从澳大利亚进口0.8万吨,占11.2%,同比减少23.5%。


 Table 4‑1中国进口包装牛奶2020.1-4

单位:万

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Figure 4‑4包装牛奶月度进口量2019-2020

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注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。


4.1.3  酸奶1-4月进口-7.5%至1.03万吨,价格同比-4.4% 


据中国海关统计,2020年1-4月中国共进口酸奶1.03万吨,同比减少7.5%,进口额0.17亿美元,同比下降11.6%,平均价格为1680美元/吨,同比下降4.4%。


其中,从欧盟进口0.89万吨,占86.6%,同比减少12.1%,从新西兰进口0.11万吨,占11%,同比增加111%。


4月中国共进口酸奶0.28万吨,同比减少14%,进口额0.04亿美元,同比下降20.2%,平均价格为1555美元/吨,同比下降7.2%。


其中,从欧盟进口0.26万吨,占92.6%,同比减少12.1%,从新西兰进口0.01万吨,占4.6%,同比减少37.4%。


05

遗传物质贸易

种牛进口


5.1.1   活牛进口1-4月+23.9%至7.38万头


根据中国海关提供的数据,2020年1-4月份我国进口活牛7.38万头,同比23.9%。其中,来自澳大利4.88万头、新西兰2.50万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为2.05万头,同比-6.6%,来自澳大利亚10258头、新西兰10242头。


4月进口活牛1.21万头,同比-10.8%。其中,来自澳大利4355万头、新西兰7764万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为9534万头,同比-7.9%,来自澳大利亚2530头、新西兰7004头。


Figure 5‑1中国改良种用牛(月度)进口2019-2020

单位:头、美元/头

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注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。


牛冻精进口


5.2.1  牛冻精进口额1-4月+62.9%至1514万美元


海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2020年1-4月累计进口额达到1514.3万美元,同比增加62.9%,来源国主要是,美国占83.3%、荷兰占1.3%、英国占1.2%、德国占3.9%、法国占5.9%、澳大利亚占3.8%、意大利占0.3%、罗马尼亚占0.3%。


06

牧草及饲料原料

干草进口


据中国海关数据统计,2020年1-4月我国进口干草累计49.78万吨,同比+29.5%;进口金额17970.7万美元,同比+41.21%;平均到岸价361.03美元/吨,同比+9.17%。


其中进口苜蓿草总计37.2万吨,占干草进口量的75%,同比+17.45%,平均到岸价364美元/吨,同比+10.8%;进口燕麦干草12.57万吨,占干草进口量25%,同比+85.91%,平均到岸价352美元/吨,同比+2.52%。


6.1.1  进口苜蓿:1-4月37万吨+17.5%  均价364美元/吨+11%


据中国海关数据统计,2020年1-4月我国进口苜蓿草总计37.2万吨,占干草进口量的74.73%,同比+17.45%;进口金额总计13541.56万美元,同比+30.17%;平均到岸价364美元/吨,同比+10.83%。


从进口来源国看,进口苜蓿主要来自美国,从美国进口量为32.49万吨,同比+36.1%,占苜蓿总进口量87.33%;进口金额12062.71万美元,同比+50.57%;平均到岸价371.31美元/吨,同比+10.63%。从西班牙进口脱水苜蓿量为2.75万吨,同比-47.92%,占总苜蓿进口量的7.39%;进口金额813.9万美元,同比-45.99%;平均到岸价296.04美元/吨,同比+3.70%。


此外,南非、苏丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亚、立陶宛等国家保持少量对华出口。从南非进口1.39万吨,同比+128.64%,占总进口3.73%;平均到岸价333.21美元/吨,同比-2.22%。从苏丹进口0.2万吨,同比-62.42%,占总进口0.53%;平均到岸价366.65美元/吨;从加拿大进口0.17万吨,同比-85.92%,占总进口0.46%,平均到岸价369.73美元/吨;从意大利进口0.11万吨,占比0.29%,平均到岸价297.92美元/吨;从阿根廷进口701.38吨,占比0.19%,平均到岸价359.44美元/吨。


Figure 6‑1 2020.1-4年进口苜蓿来源国分布

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4月到港属于国外3月发船,那个时间段国外疫情还未明显扩散,因此出现集中到货情况,未来随着疫情全球蔓延海运受阻,进口牧草的价格和供应情况将出现新动荡。


4月进口苜蓿进口量11.18万吨+37.5%  91.5%来自美国 


4中国进口苜蓿量11.18万吨,同比+37.5%;进口金额4083.14万美元,同比+47.74%;平均到岸价365.25美元/吨,同比+7.45%环比持平。


4月从美国进口苜蓿进口量10.23万吨,占当月苜蓿进口量的91.51%,同比增+44.19%、环比+13.74%;进口金额3786.77万美元,同比+56.36%;平均到岸价370.17美元/吨,同比+8.44%。从西班牙进口苜蓿量0.6万吨,占当月苜蓿干草进口量5.33%,同比+35.35%;进口金额173.65万美元,同比+37.42%;平均到岸价291.5美元/吨,同比+1.536%。4月从南非进口苜蓿量为0.2万吨,占当月苜蓿进口量的1.78%;进口金额66.16万美元,平均到岸价332.33美元/吨。


4月从阿根廷、加拿大、苏丹少量进口。


Figure 6‑2  中国苜蓿草进口情况2019-2020

单位:万吨、美元/吨

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注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。


6.1.2  进口燕麦草:1-4月12.6万吨+86% 价格+2.5%至352美元/吨


据中国海关数据统计,2020年1-4月中国进口燕麦12.57万吨,占干草进口量25.26%,同比+85.91%;进口金额4429.14万美元,同比+90.6%;平均到岸价352.22美元/吨,同比+2.52%。


其中4月进口燕麦草3.54万吨,同比+104.80%;进口金额1244.44万美元,同比+102.37%;均价351.65美元/吨,同比-1.03%,进口燕麦草价格出现小幅回落。


燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,4月到港燕麦草从澳洲发船期为3月,3月在国外疫情还未明显扩散时,很多进口商担心未来船期影响,加大进口出现集中到港现象。但据了解,目前澳洲燕麦草呈现港口库存较大、流通相对缓慢现状。


Figure 6‑3中国燕麦干草进口情况2018-2020

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注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。


作者:XXX;来源:奶业经济观察;转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。